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Sérgio é um rapaz ambicioso e acostumado ao ambiente rico e luxuoso em que vivem seus parentes próximos. Ele não se conforma em ser um funcionário do banco de seu tio e ter de lutar honestamente pelo padrão de vida que tanto deseja. Após um malogrado assalto à casa de seu tio, Sérgio identifica os ladrões (Osvaldo, André e José) e a eles se une visando o enriquecimento fácil. Juntos assaltam um rico palacete, levando dinheiro e um valioso colar. Sérgio, agora chefe do bando, fica com a joia e deposita o dinheiro na conta de Jurema, irmã de um dos comparsas e por ele apaixonada. Ao mesmo tempo, disputa com um milionário o amor de Margot, uma vedete, a quem entrega o colar. A partir daí, a polícia tem uma pista para a captura de Sérgio e seu bando. (Cinemateca Brasileira)
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Zequinha é filho do farmacêutico da cidade de Santa Rita do Passa Quatro e trabalha como coletor de impostos para a Prefeitura Municipal, mas o seu verdadeiro interesse é a música, com várias composições conhecidas dos moradores. Quando um circo chega à cidade, ele é incumbido de cobrar as taxas e conhece o dono (Zbigniew Ziembinski) e a bela amazona Branca (Tônia Carrero). Na estréia do circo, Branca usa uma valsa de Zequinha em seu número com o cavalo Sultão. A apresentação é interrompida por uma tempestade, mas Zequinha fica na festa de comemoração dos artistas, quando então compõe de improviso e toca ao piano a sua canção "Tico-Tico no Fubá", inspirada no som ritmado de um monjolo que observara em seu caminho. Zequinha está noivo de Durvalina (Marisa Prado), mas não esconde sua atração por Branca, o que provoca a irritação dos habitantes da cidade e a tristeza da moça.
