Babi é uma mulher que vive, ama e se movimenta na cidade com a mesma intensidade que pedala sua bicicleta.
Em Campina Grande, na Paraíba, um hamster chamado Borges vive com seu dono, Napoleão (Everaldo Pontes). Cego, ele é fã do escritor argentino Jorge Luis Borges - origem do nome do animal de estimação - e depende de conhecidos para sobreviver. Yara (Verônica Cavalcanti), moça que faz a limpeza da casa, Romão (Fabiano Raposo), garoto que faz pequenos serviços, e Vladimir (Paulo Philippe) são seus auxiliares e planejam o roubo de uma obra rara e inédita de Borges que Napoleão diz guardar.
Ferrolho
Caruaru, Pernambuco. Seu Canário deixa a arte do barro por achar que tudo virou cópia, causando sofrimento em sua esposa Odete. O neto Ferrolho é torcedor do Central. Nos dias de jogo invade residências para realizar seus desejos enquanto sua mãe, Cassandra, sofre com a morte da amante, vítima de homofobia.
