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O segundo filme de Trier conhecido coletivamente como a trilogia Europa. Os outros dois filmes da trilogia são "The Element of Crime" (O Elemento do Crime) (1984) e "Europa" (1991). Co-escrito por Niels Vørsel, o filme foca no processo de escrita do roteiro. Vørsel e von Trier interpretam a si mesmos, criando um roteiro de última hora para um produtor. Essa história é intercalada com cenas do filme que eles escrevem, em que von Trier interpreta um médico renegado que tenta curar uma epidemia moderna.
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Fed up with his quarreling middle class parents, thirteen-year-old Jonas runs away from home. He seeks his freedom in the woods, where he befriends a girl his own age and a drunken ex-pilot, who offers him some warmth and understanding.
