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Após vários anos Irena Gallier, uma sensual e jovem mulher, encontra Paul, seu irmão, e descobre horrorizada que pertencem a uma tribo que, na hora do sexo, se transforma em panteras assassinas. Como está apaixonada, mas ainda é virgem, teme em se transformar quando estiver ao lado do diretor do zoológico Oliver Yates, o homem que ama. Paralelamente é assediada pelo irmão, que diz que a única relação sexual possível que diz que ela pode ter um relacionamento incestuoso com ele, assim como aconteceu os pais deles, que também eram irmãos e carregavam a mesma maldição.
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Frank é um especialista em crimes com cofres e pedras preciosas e após ficar preso algum tempo, decide dar novo rumo a sua vida. Casa, família e trabalho estão em seus planos. Até que um chefe do crime lhe envolve em um último crime, que lhe dará o dinheiro para iniciar sua nova vida.
