First Assistant Director
Los Angeles, 1995. O roteirista Robert Sandrich (Peter Sarsgaard) vai até um estúdio, pois o produtor Jeffrey Tishop (Campbell Scott) quer comprar “The Dying Gaul”, uma história de Sandrich. Ele está muito interessado em vender o roteiro, pois precisa muito do dinheiro, mas não está disposto em fazer algum tipo de concessão, pois o texto é bastante autobiográfico. Robert, que é homossexual, o escreveu após a morte do seu amante, Malcolm Cartonis (Bill Camp), que também era seu agente. Desta forma Sandrich decide ele mesmo negociar com Jeffrey. Jeffrey apresenta sua esposa, Elaine (Patricia Clarkson), para Robert e deixa bem claro que não o quer apenas como roteirista. Paralelamente Sandrich fica cada vez mais íntimo de Elaine.
Second Assistant Director
Militar de longa carreira em operações secretas, Robert Scott (Val Kilmer) é convocado para encontrar Laura Newton (Kristen Bell), filha desaparecida de um funcionário do alto escalão governamental. Robert passa a ter como parceiro o novato Curtis (Derek Luke). Trabalhando com o apoio do FBI e da CIA, a dupla descobre uma rede de exploração de trabalho escravo, possivelmente relacionada com o desaparecimento da moça. As investigações são subitamente interrompidas quando a morte de Laura é divulgada, em uma situação completamente diferente da investigada. Mas Curtis não se dá por satisfeito e convence o colega de que eles devem seguir por conta própria.
Second Assistant Director
Travis Henderson, um vagabundo sem objetivo que está desaparecido há quatro anos, vagueia pelo deserto fora e tem de voltar a estabelecer laços com a sociedade, ele mesmo, a sua vida e a sua família.
