Tailor
F. W. Murnau (John Malkovich) é o diretor de Nosferatu; e para fazer um filme extremamente fiel, ele contrata um vampiro real para fazer o papel de Drácula. Ninguém da equipe conhecia Max Schreck (Willem Dafoe), achando-o excêntrico e estranho. Mas o filme começa a ser rodado, até que surgem alguns sintomas diferentes nas pessoas da equipe...
Costumer
Clarissa Dalloway looks back on her youth as she readies for a gathering at her house. The wife of a legislator and a doyenne of London's upper-crust party scene, Clarissa finds that the plight of ailing war veteran Septimus Warren Smith reminds her of a past romance with Peter Walsh. In flashbacks, young Clarissa explores her possibilities with Peter.