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F. W. Murnau (John Malkovich) é o diretor de Nosferatu; e para fazer um filme extremamente fiel, ele contrata um vampiro real para fazer o papel de Drácula. Ninguém da equipe conhecia Max Schreck (Willem Dafoe), achando-o excêntrico e estranho. Mas o filme começa a ser rodado, até que surgem alguns sintomas diferentes nas pessoas da equipe...
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Serafine é uma linda jovem filha de um lobisomem que mora em Paris, onde sua mãe e o padrasto lutam para curá-la de uma terrível doença que herdou geneticamente, mas nem tudo corre como o planejado e ela tenta se suicidar colocando um fim em tanto sofrimento. Mas ela não contava que iria ser salva por Andy, um jovem americano que viaja através da Europa com dois amigos em busca de aventura. Serafine e Andy acabavam se apaixonando, mas a garota tenta lutar contra este sentimento sabendo que seria perigoso demais para Andy. Mesmo assim o romance tem início e Andy logo encontra-se envolvido em uma sociedade secreta de lobisomens onde, em meio a estas macabras e drogas, ele terá que lutar para salvar sua própria vida e de Serafine.
