Catherine
Narra a história de Sonny Phillips, rapaz que retorna para casa depois de servir no exército. Sua mãe é uma ex-prostituta que hoje agencia Carol, uma garota jovem e bonita. Antes de sair de casa, Sonny ganhava a vida como “garoto de programa”, cujos encontros eram arranjados pela mãe. Sonny vive em eterno conflito. Não consegue um emprego regular, mas também não quer voltar a satisfazer por dinheiro mulheres ricas e casadas, infelizes com seus maridos. Ele e Carol estão apaixonados, mas atormentados, não querem assumir o relacionamento.
Secretary
Em Nova Orleans o detetive Wes Block (Clint Eastwood) é colocado no caso de um serial killer que tem como vítimas mulheres jovens e belas, as quais ele estupra e mata. As mortes assumem um caráter pessoal quando o criminoso escolhe pessoas conhecidas de Wes como vítimas, sendo que até mesmo suas filhas estão na mira do assassino. Paralelamente Wes, que é divorciado, se envolve com Beryl Thibodeaux (Geneviève Bujold) e ela também se torna uma provável vítima.
