Costume Design
Elias é um jovem que migrou do nordeste do Brasil para São Paulo. Sua vida diária é dividida entre a fábrica onde trabalha e os encontros efêmeros com homens. Com a chegada de Fernando, um imigrante africano, Elias começa a olhar para a linha de produção com súbito interesse.
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Certo dia, Eduardo chega em casa e descobre que a esposa Julia tentou se suicidar. Ela deixa o marido e dois filhos sem se despedir, mas volta para casa depois de algum tempo. Ele faz de tudo para tentar apoiá-la, mas não aceita o fato de nunca vir a conhecê-la de verdade.