After the success of the live 1957 Cinderella on CBS (with Julie Andrews), the network decided to produce another television version. The new script hewed closer to the traditional tale, although nearly all of the original songs were retained and performed in their original settings. Added to the Rogers and Hammerstein score was "Loneliness of Evening", which had been composed for South Pacific but not used.
Pistoleiro retorna à cidade natal para assumir os bens de seu pai. Ao chegar, percebe que os moradores o evitam por conta de seu passado. Só que ele tenta se redimir para cumprir a sua missão.
Um alcoólatra se apaixona e se casa com uma jovem, a quem ele sistematicamente convida às bebidas para que eles possam compartilhar sua "paixão" juntos. (e 16 - Estimado 16 Anos)
Quando Clay Santell faz uma parada na cidade de Sutterville depois de ter o seu cavalo roubado, ele é confundido pelos moradores locais com um assassino chamado Travers. Eles capturam Santell e o entregam para o oficial Harry Deckett. Deckett, que está cansado de perseguir o verdadeiro Travers, decide matar Clay Santell e fazê-lo passar pelo malfeitor. Santerll consegue fugir e leva como refém a bela Janet Gifford. Janet acredita na inocência de Clay, e decide ajudá-lo a provar a sua verdadeira identidade.