Um homem tenta resolver o mistério do desaparecimento de sua namorada neste conto erótico de amor, traição e obsessão inspirado no conto de fadas dos Irmãos Grimm "João e Maria".
Em 1921, as irmãs polonesas Magda e Ewa Cybulski partem em direção a Nova Iorque, em busca de uma vida melhor. Mas, assim que chegam, Magda fica doente e Ewa, sem ter a quem recorrer, acaba nas mãos do cafetão Bruno, que a explora em uma rede de prostituição. A chegada de Orlando, mágico e primo de Bruno, mostra um novo amor e um novo caminho para Ewa, mas o ciúme do cafetão acaba provocando uma tragédia.
An affable oddball comes home one day to find his house ransacked and his most prized possession missing. Two police officers bring him in for questioning and his day goes from bad to worse.