Depois do final da Segunda Guerra Mundial, com a rendição dos japoneses, o Exército de Libertação Popular da China precisa retomar o controle de diversas áreas que são dominadas por rebeldes que ajudavam os inimigos a guardar armas, munição e outras provisões. Shao Jianbo, mais conhecido como Capitão 203, lidera um grupo de 30 homens cuja missão é chegar à Montanha do Tigre.
Yang Zirong, um soldado de reconhecimento, se disfarça e se infiltra em um grupo de bandidos rebeldes para ajudar uma importante força comunista a destruí-los.