Alfaiate
Orestes, a rich factory owner, falls for the beautiful Fulvia. They communicate using pigeons, to avoid being discovered by her husband.
A vida do compositor Ernesto Nazareth.
Mendigo
Nos anos 1930, Alvaro consegue emprego na fazenda de uma família que vive relações incestuosas. Ao perceber que a casa esconde um perigoso segredo, o empregado se vê preso a uma rede de sexo, mistério e traição.
Pajé
No Brasil de 1594, um aventureiro francês prisioneiro dos Tupinambás escapa da morte graças aos seus conhecimentos de artilharia. Segundo a cultura Tupinambás, é preciso devorar o inimigo para adquirir todos os seus poderes, no caso saber utilizar a pólvora e os canhões. Enquanto aguarda ser executado, o francês aprende os hábitos dos Tupinambás e se une a uma índia e através dela toma conhecimento de um tesouro enterrado e decide fugir. A índia se recusa a segui-lo e após a batalha com a tribo inimiga, o chefe Cunhambebe marca a data da execução: o ritual antropofágico será parte das comemorações pela vitória.
Depois de anos fora de casa, Felipe e Ida decidem retornar à Vila Velha, cidade onde nasceram. O casal encontra uma sociedade hipócrita cujos membros reprimem seus desejos.
Crispim Soares
Em outra adaptação literária - desta vez a novela O Alienista de Machado de Assis - e seu primeiro filme colorido, Nelson Pereira dos Santos desencadeia um ataque extravagante e enlouquecedor da ditadura militar brasileira dos anos 1970. Como de costume, o diretor explora todos os elementos cinematográficos em sua paleta - uma trilha sonora radicalmente intrusiva e discordante, edição non sequitur, ângulos de câmera exagerados e todo tipo de espetáculo carnavalesco - para ilustrar a história de um médico.
