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Em Fujiwara, onde os céus brilham e os mares brilham, Sakuta Azusagawa está em seu segundo ano do ensino médio. Seus felizes dias com sua namorada e veterana, Mai Sakurajima, são interrompidos com a aparição de sua primeira paixão, Shoko Makinohara. Por razões desconhecidas, ele encontra duas Shokos: uma no ensino médio e outra que se tornou adulta.
Como Sakuta se vê vivendo desamparado com Shoko, a Shoko adulto o leva pelo nariz, causando uma enorme brecha em seu relacionamento com Mai. Em meio a tudo isso, ele descobre que Shoko, do ensino médio, está sofrendo de uma doença grave e sua cicatriz começa a latejar…
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While W-0 is away, Leila and the remaining crew at base find themselves surrounded by Britannian Knightmares. Piloting the Vercingetorix, Shin Hyuuga leads the enemy charge, having usurped the position of Grand Master in the Knights of St. Michael. With her core members unavailable, it's up to Leila to protect her comrades, but this may be much tougher than she realizes: a spy lurking among them is finally ready to reveal himself. Left with no choice but to surrender, Leila arranges a meeting with Shin in order to ensure the safety of her squad. But as negotiations begin to fall apart, Akito and an unexpected ally return in the nick of time to turn things around.