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Em Alfama, a cantadeira Ana Maria estreia-se em público e rapidamente alcança uma carreira internacional pelas mãos do empresário Sousa Morais. Mas não esquece Júlio, o seu primeiro amor, apesar do drama provocado pela morte da pequena Luisinha, após uma discussão entre os dois.
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In XVII century Portugal two friends change identities so one of them can escape an unwanted marriage to Beatriz.
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João, a music teacher, tells his students the story of how twenty years earlier he fell in love with Anustchka, a circus performer, whom he left everything for.
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O fatalismo arrebatado e a tragédia amorosa entre Teresa de Albuquerque e Simão Botelho, que sobrevive ao litígio intolerante de suas nobres famílias. Destaque, ainda, para a letal rivalidade entre Simão e Baltasar Coutinho, primo e pretendente de Teresa; para a incondicional protecção do ferreiro João da Cruz, e para a resignada adoração de sua filha, Mariana, por Simão...
