Monk
Depois de três anos de estudo, Takezo transformou-se em um samurai bem-educado, e tomou um novo nome - Miyamoto Musashi. Apesar de seu amor por Otsu, ele sai para continuar a seu treinamento, desafiando os espadachins da Yoshioka Dojo e lanceiros do templo Hozo'in.
Depois de Takezo (Musashi) e seu amigo Matahachi acabarem no lado perdedor da batalha de Sekigahara, Matahachi decide começar uma nova vida com uma mulher mais velha. Quando Takezo retorna para casa para contar à noiva de Matahachi, Otsu, e mãe, Obaba, o que aconteceu, ele acaba sendo caçado como um fugitivo - e pendurado no topo de uma árvore por um enigmático monge.
