Orchestrator
Em Alfama, a cantadeira Ana Maria estreia-se em público e rapidamente alcança uma carreira internacional pelas mãos do empresário Sousa Morais. Mas não esquece Júlio, o seu primeiro amor, apesar do drama provocado pela morte da pequena Luisinha, após uma discussão entre os dois.
Songs
Em Coimbra o estudante de Direito José Duarte e a bela Maria de Lisboa vivem uma intensa história de amor mas, terminado o curso e julgando-se traído, José Duarte abandona Maria e vai para o Porto, em busca do sucesso como cantador do fado coimbrão. Mas, sem saber, deixa-a grávida de um filho.
