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Quando Amadeu descobre que o Tio Costa, está de volta a Lisboa após anos a viver nas colónias portuguesas em África, entra em pânico: ele gastou da pior forma todo o dinheiro que o tio lhe havia dado, por isso, e como o tio o julga rico, ele vai ter de arranjar uma maneira de esconder que é pobre.
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Em Coimbra o estudante de Direito José Duarte e a bela Maria de Lisboa vivem uma intensa história de amor mas, terminado o curso e julgando-se traído, José Duarte abandona Maria e vai para o Porto, em busca do sucesso como cantador do fado coimbrão. Mas, sem saber, deixa-a grávida de um filho.
