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Enquanto nos bairros do Porto se vivem os seus conflitos, Aurora, uma jovem que trabalha num atelier de costura, vive uma história de amor. Aurora vai acabar por participar no popular Concurso do Vestido de Chita.
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Quando Amadeu descobre que o Tio Costa, está de volta a Lisboa após anos a viver nas colónias portuguesas em África, entra em pânico: ele gastou da pior forma todo o dinheiro que o tio lhe havia dado, por isso, e como o tio o julga rico, ele vai ter de arranjar uma maneira de esconder que é pobre.
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A população de Lourenço Marques, em 1894, sob os frequentes ataques das hordas vátuas. Projectos iniciais da campanha africana, por António Enes e seus colaboradores. As façanhas de Caldas Xavier, Ayres Ornelas, Eduardo Costa, Paiva Couceiro, Freire de Andrade, e mais tarde, Galhardo, Mouzinho de Albuquerque, para libertarem Moçambique. Grandes jornadas de guerra: Marracuene, Magul, Cooela, incêndio de Manjacaze. Paralelamente, o amor de dois soldados pela mesma rapariga.
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Em Coimbra o estudante de Direito José Duarte e a bela Maria de Lisboa vivem uma intensa história de amor mas, terminado o curso e julgando-se traído, José Duarte abandona Maria e vai para o Porto, em busca do sucesso como cantador do fado coimbrão. Mas, sem saber, deixa-a grávida de um filho.