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Hiiro é um dos ogros que sobreviveram ao ataque dos orcs e, após ser salvo pela benevolente rainha de um pequeno país chamado Raja, passou a servi-la. Mas o país e sua governante estão em apuros - uma antiga e misteriosa maldição consome a monarca e envenena as águas de seu território. Hiiro parte para Tempest em busca de ajuda, e descobre que Benimaru e outros ogros de seu passado também sobreviveram aos orcs. Com Rimuru ao seu lado, os ogros partirão para salvar o pequeno vizinho e sua rainha.
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Depois de um misterioso prisioneiro foge da prisão na Cidade Central, começa a tentativa dos irmãos Elric de recapturá-lo. A busca acaba levando-os a Table City, no sudoeste do país de Creta, onde Alphonse resgata uma jovem alquimista chamada Julia do homem que está tentando capturá-la. No meio da luta, eles literalmente caem na casa de Julia, nas favelas de Milos Valley, e, só então, percebem que estão envolvidos na popular rebelião de seu povo.
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Picking up from where the previous movie left off, Ranka's star career flourishes while Sheryl's health rapidly deteriorates after collapsing during a live performance. At the same time, separate factions are maneuvering behind the scenes seeking to control the Vajra horde by utilizing the singing abilities of the two songstresses. As the entire Macross Frontier fleet begins to wage its final war on the Vajra, Alto finally makes a choice between Ranka and Sheryl.
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Demônios que antes quase destruíram o mundo, agora foram libertados por alguém. Para evitar a destruição, os demônios devem ser novamente selados e trancados, e a única pessoa capaz de fazer isto é uma menina chamada Shion. Ela vem do país do demônio e é capaz de duas coisas: prever a morte de pessoas e também selar demônios. Desta vez, a missão de Naruto é proteger Shion, mas ela prevê a morte dele.
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Ano 2009: A raça humana está em meio a uma guerra de três vias com a raças humanóides alienígenas gigantes chamadas Zentraedi (masculino) e Meltrandi (feminino). Após executar uma dobra espacial que enviou ele e parte do Sul da Ilha de Atalia à borda do Sistema Solar, a fortaleza espacial Macross está em seu caminho de volta à Terra. Durante uma batalha contra as forças Zentraedi, o jovem piloto Hikaru Ichijo resgata a cantora Lynn Minmay e sua relação se desenvolve quando ficam presos em algum lugar da nave. Mas, logo depois de finalmente retornar à Macross City, Minmay é capturada pelos Zentraedi. Hikaru e a oficial Misa Hayase acabam de volta ao planeta Terra (apenas para ver as consequências da destruição de sua civilização). Apenas uma canção descoberta há milhares de anos, juntamente com a voz de Minmay, pode determinar o resultado da guerra.
