Neste terceiro filme da Trilogia do Samurai de Hiroshi Inagaki (baseado no livro "Musashi" de Eiji Yoshikawa), Musashi (Toshirô Mifune) é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro (Koji Tsuruta), com o qual duelará dentro de um ano. Neste período decide viver nos arredores de uma vila cultivando legumes, enquanto ainda é perseguido por Otsu (Kaoru Yachigusa) e Akemi (Mariko Okada), ambas apaixonadas por ele. Conforme a data do duelo se aproxima, Musashi é forçado a tomar uma decisão que concilie ou não seus sentimentos por Otsu e sua paixão pelo caminho do guerreiro, ao mesmo tempo que se prepara para o maior desafio de sua vida.
Neste segundo filme da Trilogia do Samurai de Hiroshi Inagaki (baseado na obra literária de Eiji Yoshikawa) Miyamoto Musashi parte em busca de seu aprimoramento como guerreiro, mas acaba encontrando dificuldades muito maiores do que o mero cruzar de espadas.
A young yakuza, Yatappe, wanders around the country in search of his long-lost little sister, Oito. While traveling, he rescues a young girl, Osayo, whose father entrusts her to him with his dying wish. To honor his promise to Osayo's deceased father, Yatappe brings her to safety, and from a distance keeps a watchful eye on her well being.
As tentativas de Musashi para arranjar um duelo com o renomado mestre Yagyu Sekishusai o coloca numa situação ruim diante dos alunos do mestre, o que o leva ao desenvolvimento de sua famosa técnica de duas espadas. Enquanto isso, o homem que se tornará seu maior rival, Sasaki Kojiro, faz uma aparição.
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Depois de três anos de estudo, Takezo transformou-se em um samurai bem-educado, e tomou um novo nome - Miyamoto Musashi. Apesar de seu amor por Otsu, ele sai para continuar a seu treinamento, desafiando os espadachins da Yoshioka Dojo e lanceiros do templo Hozo'in.
In this tale of bravery and honor among the roving gamblers of old Japan, the heroic Jirocho, Boss of the Tokaido is called upon to help a young yakuza named Eijiro after he runs afoul of the new samurai officials who have taken over his hometown. Expertly portrayed by Kitaoji Kinya (son of the all-time great star Ichikawa Utaemon), this young man stands up for the townspeople and puts his life on the line. Jirocho, played by superstar Nakamura Kinnosuke, a boss known for his honor and valor soon finds himself involved in the feud which will only end in a brutal showdown.
