Assistant Set Designer
Alexandre (Bruno Ganz), um famoso escritor se prepara para deixar a casa que sempre viveu. Ao arrumar seus pertences, encontra uma carta de sua mulher, Ana (Isabelle Renauld), sobre um dia de verão há 30 anos. Assim, ele começa estranha viagem, onde o passado e o presente se misturam. Enquanto reavalia a sua vida, Alexandre passa por uma nova experiência, ao ajudar um garoto albanês a cruzar a fronteira.
Set Dresser
Um cineasta grego, exilado nos Estados Unidos, retorna à sua cidade natal para uma emocionante jornada. Da Albânia à Macedônia, de Bucareste a Constança (Romênia), do Danúbio a Belgrado e, finalmente, a Sarajevo. No caminho, ele encontra sua própria história, o passado dos Bálcãs, as mulheres que ele pode amar. Ele espera recuperar com essas imagens esquecidas a inocência do primeiro olhar...