O Irmão do Jorel e Lara ajudam o musico Carlos Felino a entender qual o verdadeiro significado do Natal, já que deve entregar um novo hit natalino. É quando descobrem que alguém está trocando os presentes de Papai Noel por humildes lembrancinhas!
Heitor Villa-Lobos acaba de ser expulso de sua banda por conta do tamanho das suas orelhas quando ele cai em um bueiro em manutenção e vai parar no mundo “Underground”. Nessa nova terra completamente diferente da que estava acostumado ele conhece os “mutantes”, criaturas humanóides muito peculiares, e encontra amigos leais e uma nova banda para tocar.
