Director
Era uma vez, um cão parisiense ingênuo e apaixonado chamado Stinky Dog. Com Flatycat, seu fiel companheiro de rua, Stinky Dog caminha pelas ruas de Paris com o vento em seu focinho. Não importa os desastres que cause, Stinky Dog sempre cai com as patas no chão.
Animation
Na sociedade tradicional dos ursos, a amizade entre estes animais e os ratos não é algo bem visto. Ernest é um grande urso, palhaço e músico, que vai acolher em sua casa a ratinha Célestine, uma orfã que escapou do mundo subterrâneo dos roedores. Com muita amizade, os dois vão encontrar uma vida confortável, mudando, para sempre, as normas desse mundo.