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Mei, de treze anos, está experimentando a estranheza de ser uma adolescente com uma reviravolta – quando ela fica muito animada, ela se transforma em um panda vermelho gigante.
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O aspirante a músico Miguel, deve lidar com sua família que desaprova seu sonho, acaba entrando na Terra dos Mortos para encontrar seu trisavô, um cantor lendário.
