First Company Grip
Irving Rosenfeld é um grande trapaceiro, que trabalha junto da sócia e amante Sydney Prosser. Os dois são forçados a colaborar com Richie DiMaso, um agente do FBI que infiltra Rosenfeld no mundo da máfia. Ao mesmo tempo, o trio também se envolve na política do país, através do candidato Carmine Polito. Os planos parecem dar certo, até a esposa de Irving, Rosalyn, aparecer e mudar as regras do jogo.
Grip
Dupla de amigos de mesmo nome - Gerry - parte numa viagem rumo ao Vale da Morte, em busca de um objetivo pouco definido e misterioso. Ao chegar num determinado ponto, decidem abandonar seu carro e vagar a pé, certos de que estão bem próximos de encontrar o que procuram. Mas logo acabam perdidos sem água e mantimentos no calor intenso e inclemente típico do lugar.
