Self (archive footage)
O documentário mostra os bastidores dos estúdios de Wall Disney e todo o processo de criação das melhores e mais famosas animações em 2D realizadas entre os anos de 1984 e 1994, época que ficou conhecido como a nova era da animação.
Sculptor
Um príncipe é transformado num monstro por uma feiticeira como castigo pela sua arrogância. A única forma de quebrar o feitiço é amar e ser amado antes da queda da última pétala de uma rosa mágica, no dia do seu 21º aniversário. Anos depois, Maurice, um inventor, torna-se prisioneiro do príncipe e a sua filha, Belle, resolve partir à procura do pai, oferecendo-se para ficar prisioneira no seu lugar. Belle vê o Monstro como uma criatura disforme. Poderá o amor vencer todas as barreiras e despertar os mais duros corações?
Sculptor
Ariel é a filha caçula do Rei Tritão, comandante dos sete mares, que está insatisfeita com sua vida. Ela deseja caminhar entre os humanos para conhecê-los melhor, mas sempre é proibida por seu pai, que considera os humanos como sendo "bárbaros comedores de peixe". Até que ela se apaixona por um jovem príncipe e, no intuito de conhecê-lo, resolve firmar um pacto com Úrsula, a bruxa do reino, que faz com que ela ganhe pernas e se torne uma verdadeira humana. Porém, Úrsula também tem seus planos e eles incluem a conquista do reino de Tritão.
