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Mickey, sua inseparável Minnie e seus amigos, o cavalo Horacio e a vaca Clarabelle se divertem em uma carroça de feno, até que o arqui-inimigo de Mickey, João Bafo de Onça, aparece para acabar com a diversão na estrada.
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Um elfo de um time ultramoderno, encarregado de preparar casas ao redor do mundo para a visita do Papai Noel, fica irritado quando não recebe uma promoção e tem que trabalhar como colega de um novato idealista. Durante sua primeira missão como parceiros, desafios inesperados os levarão ao limite... e pode ser que não haja Natal para as crianças.
