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João de Deus, um andarilho de barbas longas, conta a história de um menino chamado Vicente, que tinha um cavalo, que na sua visão é um lindo cavalo azul, e para seus pais, um velho cavalo marrom. Um dia, seu pai vende o cavalo. Preocupado com os perigos nos quais o animal pudesse enfrentar, Vicente parte numa viagem atrás de seu amigo. Durante a jornada o menino passa por várias aventuras na companhia da amiga Maria, e de um trio de músicos do circo, que querem roubar o mágico cavalo.
O discurso de um governante autoritário em meio a uma grave crise nacional. Desesperado para tentar recuperar uma ilusória paz e estabilidade, suas palavras se desenrolam prolixamente, sendo contestadas o tempo inteiro pela realidade do país.
