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O ex-ator mirim e astro de TV, Balthazar Bratt, foi um típico malvado bem-sucedido nos anos 80 e agora está de volta à ativa. Ele vai aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margo, Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. Em meio a tudo isso, Gru também vai encontrar o seu irmão gêmeo, Drew.
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Num apartamento de Manhattan vive o cão Max, um pequeno terrier que sente a sua posição ameaçada com a chegada de outro cão, Duke. Mas a rivalidade inicial será suplantada pela necessidade de cooperação quando ambos se perdem nas ruas da cidade e acabam por provocar a ira de Pompom, líder de um bando de animais abandonados que planeia uma vingança contra os humanos.
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Paris, 1910. Emile (Sébastien Desjours) é apaixonado por filmes e trabalha como projecionista em uma sala de exibição. Ele está interessada em Maud (Ludivine Sagnier), que também trabalha no cinema, mas tem medo de expressar seus sentimentos. Seu melhor amigo é Raoul (Gad Elmaleh), um criativo inventor que embarca com ele na caça a um misterioso monstro que está aterrorizando a cidade. Na jornada a dupla conta com a ajuda de Lucille (Vanessa Paradis), a estrela do cabaré LOiseau Rare.
