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Yukito, chega a uma pacata cidade uma semana antes do festival anual com esperanças de que ele pode fazer algum dinheiro. No entanto, quando ele conhece uma garota incomum chamada Misuzu, ele é lembrado de que sua mãe lhe disse uma vez - "Quando você sai em sua jornada, se você encontrar a menina com asas de re-encarnação, você deve usar seu poder para libertá-la ". Yukito e Misuzu logo começam a apaixonar-se. No entanto, quando Yukito percebe conexão Misuzu com o passado, ele deve decidir em sair da vida dela ou tentar quebrar a maldição que tem ligado Kanna em séculos de dor.
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Passaram-se quatro anos desde que Li Shaoran foi embora para a China, depois depois de declarar todo seu amor por Sakura, que não teve coragem de fazer o mesmo. Na escola, a classe de Sakura está ensaiando uma peça de teatro para o Festival de Nadeshico. Depois dos ensaios, Sakura resolve ir ao novo parque de diversões da cidade. Para sua surpresa, ela encontra Li Shaoran no parque. Enquanto isso, Sakura não percebe que suas cartas estão misteriosamente sumindo, mas essa descoberta não tarda a acontecer e mais uma vez Sakura e Li Shaoran lutarão juntos para defender a humanidade e seus sentimentos.
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Officers Tsujimoto and Kobayakawa are transferred back to Bokuto Police Station after stints in other police departments. Shortly after this, the discovery of smuggled firearms and the recovery of a magnetic disc herald new troubles for Bokuto station as the Chief is thrown in jail for keeping silent over "Bee Number One", developed by Detective Emoto who went missing two years ago.
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Unable to entertain their princess Puruah, the kingdom of Yapaya requests professor Senbei to create a comedic robot capable of making her laugh for the first time in her life.
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Depois de mais uma vez derrotar alguns dos guerreiros de Hadlar (o líder do Exército do Grande Demônio) e salvar a princesa, Dai e seus companheiros aventureiros estão relaxando e ajudando na reconstrução da vila da ilha. Sem o conhecimento deles, Hadlar foi usurpado por um novo lorde demoníaco chamado Galbus, que imediatamente se propõe a destruir de uma vez por todas Dai, usando seu próprio sexteto de campeões. Durante o ataque surpresa inicial, a alma do amigo de Dai, Maam, foi tomada e, para recuperá-la, Dai e seus amigos devem atacar Galbus em seu campo de batalha escolhido. Will Dai sobreviverá a isso?