Valet
Joe Devine (Alec Baldwin) é um agente do FBI que elaborou um plano para prender o chefão da máfia John Gotti. Joe se faz passar por um produtor de Hollywood e conta as mentiras certas para recrutar um simplório que o ajude no seu plano. O sonhador Steven Schats (Matthew Broderick), que almeja muito dirigir um filme, cruza seu caminho e é facilmente iludido por Joe, que diz ter adorado o roteiro de "Arizona", escrito por Steven e seu irmão, Marshal Paris (Tim Blake Nelson). Steven cai na isca, sem imaginar que Joe quer apenas se infiltrar no meio cinematográfico e criar uma situação para pegar pelo menos outro mafioso, Tommy Sanz (Tony Shalhoub). Gradativamente o plano sai do controle, principalmente quando Emily French (Toni Collette), que já foi indicada ao Oscar mas está no ostracismo, se oferece para trabalhar de graça no filme.
Neto
Jake Hoyt, um jovem policial de Los Angeles, entra para a equipe de narcóticos da polícia e recebe como oficial de treinamento e parcerio Alonzo Harris, um policial veterano e corrupto. Com o passar do dia, o jovem é exposto a todo tipo de corrupção e é ainda acusado de assassinato, acontecimentos que são orquestrados por Alonzo a fim de encobrir um engano cometido por ele junto à máfia russa, que pode fazer com que ele seja morto se não conseguir uma grande quantia de dinheiro até a meia-noite.
