Key Animation
Yojouhan Time Machine Blues acontece durante um dia sufocante de verão quando Ozu, o "terrível amigo" do protagonista, acidentalmente afoga o único controle remoto do aparelho de ar condicionado em seu apartamento. Enquanto eles discutem sua situação com Akashi, o interesse amoroso de cabelos negros do protagonista, um estudante de viagem no tempo desleixado chega de 25 anos no futuro, levando o protagonista a emprestar sua máquina do tempo em um esforço para arrebatar o controle remoto do passado antes de quebrar.
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O filme conta a história de Suzu, uma garota de 18 anos que se muda para Kure, uma cidade militar próxima de Hiroshima. Como conta a história, Hiroshima é aniquilada no dia 6 de agosto de 1945. Sede de uma importante base da marinha, Kure experimenta seus próprios demônios: de bombardeios incendiários a voleios de artilharia. Além de experimentar diversas situações conflitantes ao seu redor, Suzu deve se tornar forte o suficiente para viver longe de sua família e conviver com a família de seu noivo.
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No inverno de 1955, numa pequena cidade do sudoeste do Japão, uma menina de nove anos de idade chamada de Shinko Aoki, descobre que tem uma ligação familiar com uma província de mil anos de lenda, conhecida como Suō. Junto com Kiiko Shimazu, uma aluna nova que foi recentemente transferida para sua escola, elas embarcam em uma experiência mágica. Nesta mesma terra, uma menina chamada Nagiko Kiyohara tinha vivido mil anos atrás.
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Uma jovem mulher chamada Sophie é amaldiçoada por uma bruxa e transforma-se numa mulher velha e não é capaz de contar a ninguém a sua situação. Impossibilitada de continuar o seu trabalho na loja da sua mãe, ela vai para o castelo andante do famoso feiticeiro Howl. Sophie fica amiga de Calcifer, o demónio de fogo que governa o castelo e que está ligado a Howl por um contrato, cujos termos Calcifer não pode revelar. Prometem ajudar-se mutuamente. Tal como Calcifer, Howl também pode ver através do feitiço da bruxa e ele e Sophie apaixonam-se.