Key Animation
Kai se muda com seu pai de Tóquio para Hinashi, uma cidade pesqueira em declinio, para viver com seu avô após o divórcio de seus pais. Kai é incapaz expressar seus complexos sentimentos sobre seus pais, assim ele passa sua vida escolar no ensino médio de forma melancólica. Sua única alegria é fazer o upload de suas composições musicais para a internet. Um dia, seus colegas Kunio e Yuuho convidá-o para se juntar à sua banda, e quando ele relutantemente os acompanha para praticar na Ilha da Sereia, os três encontram uma sereia chamada Lu. Através de seu alegre canto e dança, Kai lentamente é capaz de se abrir sobre seus sentimentos. No entanto, uma calamidade chega e Kai deve gritar do fundo do seu coração, para salvar a cidade.
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Em uma noite misteriosa que parece durar um ano, um estudante universitário comum continua perseguindo um de seus colegas, uma garota de cabelos negros - a garota dos seus sonhos. Até agora, ele tem confiado em um plano simples, que é calcular-se com ela todos os dias, fazendo com que pareça uma coincidência significativa. No entanto, seus esforços permanecem fúteis como o relacionamento deles não está progredindo em tudo. Enquanto isso, a garota de cabelo preto acredita que tudo está conectado pelo destino e se esforça para experimentar tantas coisas novas quanto possível, deixando tudo para o destino decidir. Enquanto passeia pelas animadas ruas de Kyoto, ela descobre que o início de sua jornada fatídica - um livro que ela teve quando criança - está sendo vendido em uma livraria de segunda mão.
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Uma história de amizade entre Kyuta, um menino solitário que vive em Shibuya e Kumatetsu, uma sobrenatural fera de Jutengai, que vive isolado um mundo imaginário. Um dia, Kyauta foge para o mundo imaginário e quando ele procura por um caminho de volta conhece Kumatetsu, que se torna o seu guia espiritual. O encontro deles lidera uma grande aventura que está por vir.
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Pandane to tamago hime é a história da pequena Menina Ovo que é forçada a servir a bruxa maléfica Baba Yaga. Mas depois de uma bolha de massa ganha vida, ela faz amizade com ele e ambos escapam da casa da bruxa num moinho de água sobre um penhasco e partiram para ver o mundo.