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Gen e sua família vivem em Hiroshima, perto do final da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o pai de Gen sofre com a ira e o desprezo dos militares e vizinhos por achar que é impossível uma vitória japonesa, sua família sofre com a escassez de alimentos. Mas nada disso terá qualquer importância diante da nova e terrível arma que o exército americano pretende lançar sobre o país.
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Lupin é um famoso ladrão e, após um roubo bem sucedido, percebe que foi enganado e roubou notas falsas. Disposto a encontrar a origem do dinheiro falso, ele descobre que ele vem de um país distante e esquecido, já famoso pela fabricação de dinheiro falso no mundo todo e encontra Clarisse, a herdeira da Família Real de Cagliostro. Clarisse está em perigo devido ao segredo que sua família esconde.
