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Enquanto um Papai Noel desordeiro e nada ortodoxo luta contra a falência de seus negócios, um inconformado garoto de doze anos contrata um assassino para matar o Bom Velhinho como forma de vingança após receber um pedaço de carvão de presente de Natal.
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Num mundo onde pessoas com habilidades “especiais” vivem na pobreza, Conner Reed é um jovem poderoso que está a lutar para pagar pelo tratamento médico da sua mãe doente. Para ganhar dinheiro, ele entra num mundo criminoso e lucrativo, liderado por Garrett, que trabalha para um traficante de drogas.
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Cidade de Bailey Downs, durante o Natal. O que deveria ser uma época de alegria e boa vontade acaba se tornando um massacre sem precedentes, após uma besta maligna aprisionar três adolescente em um porão, com intuito colocar em prática um plano sádico: reproduzir uma versão macabra da natividade. A situação se torna tão complexa que até o Papai Noel e seus anões serão envolvidos.
