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Depois de ser emboscado em um caso e abandonado à própria sorte, o chefe de polícia de Santa Bárbara, Carlton Lassiter, começa a ver coisas impossíveis em sua clínica de reabilitação, levando Shawn e Gus a se juntarem ao caso.
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Após um estranho desmaio, Miranda Hollander descobre sua verdadeira origem como um ser humano-alienígena e entra em batalha com outros híbridos. Mas o tempo está acabando. Ela vai se render aos seus instintos assassinos em busca de um companheiro?
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Taking off immediately where the last one ended, in this episode Mike travels across dimensions and time fleeing from the Tall Man, at the same time he tries to find the origins of his enemy, and what really happened the night that his brother died. Meanwhile, Reggie battles the spheres and the undead in a quest to find Mike before the Tall Man can complete his transformation.
