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Após a execução de um serial killer, John Hobbes (Denzel Washington), um detetive, acredita que parte dos seus problemas terminaram, mas logo repara que pessoas na rua cantam a mesma melodia que o criminoso cantou na câmara de gás. Gradativamente o policial conclui que todos estavam possuídos por Azazel, um anjo amaldiçoado que não tem forma mas que com um simples toque consegue penetrar em quase todas as pessoas. Quando Hobbes é forçado a matar um professor, que estava possuído por Azazel, fica claro que ele precisa proteger as pessoas desta entidade demoníaca.
Jack London (archive footage)
An engineering team finds evidence of an alien presence on Earth in 19th century San Francisco: Data's severed head, buried five hundred years ago. An investigation inadvertently sends Data back to 19th century San Francisco, where he meets Jack London, Mark Twain, and a younger version of the long lived Guinan. Following Data back in time the crew of the Enterprise must locate Data and prevent his death while stopping the enigmatic Devidians from destroying Earth's history.
