Assistant Director
Grupo de jovens ricos alugam uma laje na favela e lá promovem uma festa regada a sexo e drogas. O filme é baseado no texto de Mário Bortolotto (originalmente uma peça teatral) e mostra o luxo e o lixo, o asfalto e o morro, a miséria e a fartura convivendo lado a lado. Especificamente, o Morro do Vidigal, que tem uma das vistas mais privilegiadas da cidade maravilhosa.
First Assistant Director
Antônio viaja até o Deserto do Atacama, no Chile, em busca de inspiração para um conto. Ao encontrar um misterioso corpo no local, muitas dúvidas surgem e ele acaba impedido de voltar.
Second Assistant Director
Um produtor decide remontar a peça O Mistério de Irma Vap e procura um dos atores originais para conseguir a cessão dos direitos. No entanto, uma falsificação de documentos pode colocar tudo a perder.