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Após um romance que terminou mal, Marie, uma jovem alemã, pousa em Fukushima, determinada a mudar o rumo de sua vida. Mas não será nada fácil: Marie sofre para se adaptar não apenas à vida japonesa, mas ainda mais à vida em uma cidade traumatizada. Ela acaba encontrando refúgio ao se aproximar de Satomi, a última gueixa viva da cidade. Marie chega até mesmo a acompanhar Satomi à casa em que esta nasceu, mesmo a casa estando dentro da zona proibida. A relação entre as duas mulheres é tudo, menos fácil, dadas as diferenças culturais e geracionais existentes ali. Mas, pouco a pouco, a amizade verdadeira se desenvolve entre elas.
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Segunda Guerra Mundial, 1942. O filme traz um retrato da Batalha de Stalingrado vista pelos olhos dos alemães. A história segue um grupo de soldados alemães, desde o fronte italiano no verão de 1942 até as estepes congeladas da Rússia soviética e terminando com a batalha por Stalingrado. Através deles são mostrados os horrores da guerra, o medo, a esperança e todas as emoções dos combatentes envolvidos. Uma descrição da brutal batalha de Stalingrado, a "Waterloo" do Terceiro Reich, vista pelos olhos do oficial alemão Hans von Witzland e por seu batalhão.
