First Assistant Director
Depois que a implacável e feroz Inez sequestra seu filho Terry do sistema de adoção, mãe e filho partem para recuperar seu senso de lar, identidade e estabilidade, em uma cidade de Nova York em constante mudança.
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Quando uma presidiária consegue sair da prisão em um final de semana a fim de visitar sua mãe, que está com uma doença terminal, uma policial novata tenta mantê-la sob controle.
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Coisas estranhas acontecem em Bad City. Uma cidade fantasma iraniana, lar de prostitutas, viciados, cafetões e outras almas sórdidas. Um reduto de depravação e falta de esperança, onde uma vampira solitária persegue os habitantes mais repugnantes. Mas quando um garoto conhece uma garota, uma história de amor incomum começa a florescer... vermelha como o sangue.
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ILLUSIONS and MIRRORS is about the futile attempt of chasing a shadow that wanders through the dunes of an empty beach. When it finally comes to an encounter in a deserted house, the young woman experienced a disturbing surprise.
