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Ao combater uma invasão de Borgs, uma raça tecnorgânica que transforma seres humanos em máquinas, Picard é infectado mas, quando eles abrem uma fenda temporal para destruir a Terra no passado, a Enterprise também recua no tempo até ao exacto momento em que Zeffran Cochrane descobre a velocidade warp e faz o primeiro contacto com seres alienígenas.
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Um policial, que ia se sagrar padre mas perdeu a fé, se depara com uma guerra entre anjos, pois alguns deles, liderados pelo arcanjo Gabriel, não se conformam de Deus ter dado alma aos seres humanos. Enquanto esta luta acontece as almas não podem deixar seus corpos e irem para o Paraíso, sendo que Gabriel procura na Terra almas que possa usar em seu exército, mas outro anjo tenta detê-lo.
