Alan Kobayashi

Um músico em ascensão, mas problemático, busca inspiração para gravar uma última música, empurrando-se profundamente no vazio.

No planeta Ba'ku, apenas 600 habitantes, uma estação arqueológica da Federação em conjunto com a raça So'na é atacada pelo tenente-comandante Data, enviado para observações. Mandado para investigar, Picard recebe a ordem de atacar o planeta, mas ele decide revoltar-se. O motivo do ataque: os So'na e a Federação querem a fonte da juventude que existe em Ba'ku.

Susan Ivanova descobre uma nave espacial abandonada no hiperespaço. Eles rebocam de volta para Babylon 5, então coisas estranhas começam a acontecer. As pessoas estão sendo telepaticamente tomadas por alienígenas de outro (terceiro) espaço.

Londo Mollari, o Imperador Centauri, relata o contato inicial entre os Humanos e Minbari, que resultou em um grande incidente e na guerra subsequente, para um ansioso par de jovens que queriam uma história sobre amor e conflito.