A melhor esgrimista de sabre do mundo, Alexandra Pokrovskaya, é famosa, rica e feliz. Para entrar na história, ela só precisa dar um último passo: conquistar o ouro olímpico. Porém, seu caminho cruza o de Kira Egorova, uma garota provinciana de dezenove anos, que conquista Moscou da noite para o dia. Kira vence todas as competições e não sai das capas de revistas, ocupando o lugar de Pokrovskaya. Um confronto feroz começa, não apenas em torneios, mas também na vida real. As duas garotas são obcecadas pela vitória, e parece que nada pode detê-las. O mundo inteiro, com a respiração suspensa, observa o brilho de suas lâminas afiadas. E cada vez fica mais óbvio: esta luta está indo longe demais.
Inverno, noite de luar - Duas mulheres com uma criança caminham pela floresta. E em algum lugar próximo, um lobisomem vagueia em busca de uma vítima. Ou uma besta, ou um homem, ou um fantasma.
The father of the six-year-old Kolya is a criminal; he does not live with his family and only sometimes takes his little son out into nature. As he is still very young, the boy does not understand: he is completely enamoured with his father and imitates him in his own way, thus defending his love. For the spectator this is a drama; for the boy a dream — light and sincere.