Por conta das obrigações de princesa, Lili não tem tempo de se dedicar ao canto, e esconde seu talento de todos. Ela sonha participar de um concurso de música, mas teme pela imagem da família real. Certo dia Didi reconhece a voz da princesa, que canta escondida no jardim do palácio, e resolve ajudá-la a realizar seu sonho, junto com o contador de histórias Arthur. Arthur e Didi têm a ideia de colocar um capuz em Lili para que ela possa cantar no concurso sem se identificar. Ao exibir seu talento, a princesa aguça a curiosidade do reino. Todos querem saber quem é a cantora mascarada, inclusive Yvana, tia de Lili, que já contava com a vitória de sua filha Lucélia na competição.
Bianca
Didi (Renato Aragão) é o cavalariço do rei Lindolfo (Werner Schünemann), monarca da Landnóvia, de quem é também amigo de infância e conselheiro. Esta situação não agrada aos ministros do reino, em especial a Jafar (Alexandre Zacchia), irmão do rei. Didi é também bastante amigo da princesa Lili (Livian Aragão), filha única dos reis Lindolfo e Valentina (Vera Holtz) e futura rainha. Jafar arma um plano para se livrar de Didi, que falha e termina por matar o rei. Com Lili na linha sucessória da monarquia, Jafar passa a planejar o casamento dela com seu filho Galante (Eike Duarte). Porém ela conhece Juan (Matheus Massaferri), um plebeu por quem se apaixona.
