Por conta das obrigações de princesa, Lili não tem tempo de se dedicar ao canto, e esconde seu talento de todos. Ela sonha participar de um concurso de música, mas teme pela imagem da família real. Certo dia Didi reconhece a voz da princesa, que canta escondida no jardim do palácio, e resolve ajudá-la a realizar seu sonho, junto com o contador de histórias Arthur. Arthur e Didi têm a ideia de colocar um capuz em Lili para que ela possa cantar no concurso sem se identificar. Ao exibir seu talento, a princesa aguça a curiosidade do reino. Todos querem saber quem é a cantora mascarada, inclusive Yvana, tia de Lili, que já contava com a vitória de sua filha Lucélia na competição.
Berlim, início do século XX. Olga Benário (Camila Morgado) é uma jovem judia alemã. Militante comunista, é perseguida pela polícia e foge para Moscou, onde recebe treinamento militar e é encarregada de acompanhar Luís Carlos Prestes (Caco Ciocler) de volta ao Brasil. Na viagem, enquanto planejam a Intentona Comunista contra o presidente Getúlio Vargas, os dois acabam apaixonando-se. Parceiros na vida e na política, Olga e Prestes terão de lutar pelo amor, pelo comunismo e, principalmente, pela sobrevivência.
