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Há já vários anos que o sargento Ralph Sarchie trabalha na polícia nova-iorquina. Responsável por patrulhar uma das piores áreas a Sul do Bronx, todos os dias se defronta com crimes hediondos, que o fazem ter cada vez menos fé na bondade humana. A sua dedicação aos outros é total, mas o trabalho rouba-lhe o tempo que gostaria de consagrar à mulher e filha. Certo dia, ao investigar alguns crimes particularmente violentos, conhece um padre que se dedica à prática de exorcismos. Apesar das dúvidas iniciais sobre os métodos usados por aquele sacerdote, Sarchie descobre com ele um nível de malignidade que nunca imaginou possível. Juntos, os dois vão deparar-se com almas possuídas que, em desespero, lutam pela salvação. Agora, o seu adversário tem poderes inimagináveis e não é apenas Sarchie que corre o risco de se perder para sempre, mas também a sua família.
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Nesta comédia comovente, o fracassado David Wozniak descobre que é na verdade um sucesso em um assunto: ele é pai de 533 crianças através de doações feitas há vinte anos! David logo descobre que o choque de sua vida pode ser a melhor coisa que já lhe aconteceu. Ao longo do caminho, ele descobre não só o seu verdadeiro eu, mas também o pai que ele poderia se tornar.