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O Jogo da Vida e da Morte
Num subúrbio de São Paulo, João ouve através da médium Mãe Chiquinha, a voz do pai, que acusa Cláudio seu próprio irmão, de tê-lo assassinado. João se angustia e passa inconscientemente a agredir Ofélia, sua namorada, que recorre aos tóxicos, para aliviar sua dor. Organizando no bairro, uma roda de samba, cujo enredo conta a história de um crime, idêntico ao cometido por Cláudio, João observa as reações do tio e confirma suas suspeitas. Por engano, mata Polônio, pai de Ofélia. Sob o pretexto de esconder o crime, Cláudio - que quer se livrar da ameaçadora presença do sobrinho - envia este a outro bairro, onde um delinqüente irá liquidá-lo. Surge Laerte, irmão de Ofélia, disposto a vingar o pai. A violência se generaliza, Laerte ameaça Cláudio, que acusa João do crime. Juntos, os dois combinam o fim de João, iniciando um terrível jogo de vida e morte.
Vou Te Contá...
Com o auxílio de um garçom de boate, repórter de jornal investiga dois sequestros, um verdadeiro e outro falso.
O Dominó Negro
Um assassinato durante um baile de carnaval. O anfitrião, suspeito de envolvimento com tráfico de maconha, é encontrado morto em seu quarto.
Caídos do Céu
Revista carnavalesca que comemorava o carnaval da vitória da Segunda Guerra Mundial. [As] (...) aventuras de um casal do século XVIII que vêm ao Rio de Janeiro assistir ao carnaval em plena atualidade.
Pif-Paf
O jogo de cartas estava na moda em 1945. O filme aproveira o 'gancho' para parodiar aqueles que são viciados em carteado.
Berlim na Batucada
Secretário do turista
Um grupo de malandros leva um americano para conhecer o Rio de Janeiro. Inclusos no filme estão um número musical no Morro da Mangueira e um protagonizado por ninguém menos que Adolf Hitler.