Animation Director
Shoma Mihara recebe uma mensagem do seu melhor amigo Atsushi, com quem não fala há muito tempo. "Queres vir ver um festival que eu descobri?" Ansioso com a ideia, Shoma parte para um festival Tanabata numa cidade-fantasma nas montanhas, onde acaba por conhecer uma rapariga chamada Shiori, que também está à procura de alguém. Kanna, a mestre de cerimônias, diz a Shoma: "Acredito que verás o Atsushi até o final do festival." E assim, para encontrá-lo, Shoma e Shiori ajudam a preparar o festival, mas acabam por se envolverem numa série de incidentes bizarros...
Animation Director
Moshimo, Japão. O festival anual de fogos de artifício está prestes a acontecer e um grupo de crianças em idade escolar, discutindo se eles são redondos ou planos quando vistos de ângulos diferentes, se propôs a descobrir.