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Recife, 1978. Clécio Wanderley (Irandhir Santos) é o líder da trupe teatral Chão de Estrelas, que realiza shows repletos de deboche e com cenas de nudez. A principal estrela da equipe é Paulete (Rodrigo Garcia), com quem Clécio mantém um relacionamento. Um dia, Paulete recebe a visita de seu cunhado, o jovem Fininha (Jesuíta Barbosa), que é militar. Encantado com o universo criado pelo Chão de Estrelas, ele logo é seduzido por Clécio. Não demora muito para que eles engatem um tórrido relacionamento, que o coloca em uma situação dúbia: ao mesmo tempo em que convive cada vez mais com os integrantes da trupe, ele precisa lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura.
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Uma família, formada por Cláudia (dona-de-casa), Teodoro (pai de família religioso) e a filha rebelde Soninha, mostra seus valores completamente deteriorados. Tanto Cláudia como Teodoro têm amantes, enquanto Soninha, que tem uma relação difícil com os pais, tem um caso com Waldomiro, um amigo da família que trabalha com Teodoro. A insatisfação com o casamento, aliada à morte do amante, leva Cláudia a sair de casa. Teodoro, inicialmente perturbado com isso, acaba decidindo sair de casa também e ir morar com sua amante, Thereza, que é muito religiosa.
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Andréa é atendente de telemarketing. Seu namorado, Fred, filinho de papai, acha que pode tudo na vida. Ele contrata Marcelo, amigo de infância, que sonha ser um produtor musical, para transformá-la numa cantora de sucesso. Andréa nunca pensou em cantar profissionalmente, mas decide embarcar na aventura. A transformação começa. Andréa recebe um banho de loja. Depois, jóias, salão de beleza, massagem, ginástica e aulas de canto para apresentação num showcase. Andréa vivencia, de perto, tanto a luta dos mais novos como a experiência dos bem sucedidos. Entre festas, shows e visitas a estúdios, ela conhece Lulu Santos, Capital Inicial, Jota Quest, Cidade Negra, Gabriel O Pensador, Detonautas, CPM22, MC Andinho, DJ Marlboro, Felipe Dylon, Pedro Sol e Super Fly. Uma noite, numa cena romântica, eles percebem que estão se apaixonando, e aí tudo pode mudar.